Наследство – один из камней преткновения способных объединить давно не общающихся между собой родственников. Например, для решения, кому какая доля из имущества усопшего должна принадлежать. Отдельно рассматриваются ситуации при наличии завещания, при его отсутствии и возможности оспаривания условий (признаки недееспособности завещателя, манипулирования им со стороны конкретных лиц и пр.).

В этой статье рассмотрим понятие «обязательная доля наследства». Под ней подразумевается часть имущества, на которую вправе претендовать родственники и иждивенцы независимо от воли того, кто до смерти владел ей. Так, на оставшиеся активы «по умолчанию» имеют право претендовать все дети, родители, супруги, иные родственники, обладающие статусом нетрудоспособных. Разберемся подробнее, кому есть смысл рассчитывать на обогащение за счет наследования имущества.

Что такое обязательная доля в наследстве

Текущее законодательство имеет особенность – можно прямо указать в завещании, что конкретный гражданин, даже близкий родственник, не получит ничего. И все равно он вправе получить долю, гарантированную государством. Главное, вовремя вспомнить о таком праве и заявить о нем в сроки, установленные ст. 1154 Гражданского Кодекса РФ, п. 38 Постановления Пленума ВС №9. Если их пропустить, придется обосновывать восстановление в суде.

Основы правоприменения по обязательной доле наследства заложены ст. 1149 и пп. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ. Нормы, приведенные там, гласят, что правами «по умолчанию» наделены все нетрудоспособны – супруг/супруга, ребенок, родитель или оба родителя. Незнание закона нередко приводит к спорам между теми, кто рассчитывал на единоличное владение имуществом и претендентами на его часть как «обязательную долю». «Система» делает завещание неабсолютным по определению.

Кто имеет право на обязательную долю

Согласно нормам ст. 1149 ГК РФ законодательство устанавливает ограниченный круг лиц, который обладает правом на обязательную долю наследства. Никто не может лишить его даже в судебном порядке, т.к. оно априори гарантируется государством (возможны исключения, лучше обратиться за консультацией к юристу с профильным опытом).

Перечень категорий граждан довольно обширный:

  1. Нетрудоспособные дети, достигшие совершеннолетия или до достижения ими 18 лет.
  2. Нетрудоспособные супруг/супруга, один или оба родителя независимо от их возраста.
  3. Нетрудоспособные граждане, являющиеся и не являющиеся родственниками, если они были на иждивении наследодателя не менее одного календарного года.

Сложно разобраться? Задайте вопрос нашему специалисту!

    В последнюю категорию подпадают сожители, компаньоны, например, если они после аварии на производстве взяли на себя обязательство содержать пострадавшего гражданина. Важно учитывать, что вести речь об обязательной доле есть смысл только при нарушении прав перечисленных групп лиц. Типовая ситуация: в завещании прямо указано, что один из детей ничего не получает или есть упоминание только одного ребенка из нескольких.

    Нередко юристам приходится иметь дело с искусственным уменьшением доли наследства, когда формально права соблюдены. Но наследник оказывается ущемленным в денежном выражении, если учитывать оценочную стоимость имущества. В такой ситуации наследство явно не станет подарком, его полный размер придется получать через суд. Возможно, даже в виде компенсации, если жилье или автомобиль, иные активы успевают продать.

    Также встречаются ситуации, когда на наследника, наоборот, «вешают» изрядную долю имущества, чтобы заодно передать и большую часть невыплаченных долгов. Ведь все кредитные обязательства должны быть разделены соразмерно выделенным долям. Тогда наследнику придется разбираться, как уменьшить свою обязательную долю в разрез с изначально запрошенным объемом имущества. Стоит отметить, что каждый вправе отказаться от такого «подарка».

    Кто не имеет права на обязательную долю

    Юридическая практика включает массу обращений людей, которые переживают, что имущество придется делить с дальними родственниками. Иногда после смерти владельца дорогой квартиры или загородного коттеджа «всплывают» люди, практически не знакомые с наследодателем. Закон защищает от таких случаев и ограничивает круг лиц, имеющих право претендовать на получение обязательной доли наследства.

    Перечень категорий граждан, кто не вправе заявлять о выделении доли:

    1. Несовершеннолетние и совершеннолетние дети, ранее усыновленные другими лицами еще при жизни биологических родителей по причине лишения последних родительских прав.
    2. Близкие родственники прямых наследников, если те умерли после наследодателя, не успев получить наследство в установленные законом сроки.
    3. Внуки, правнуки и последующие поколения при условии, что их родители умерли еще до открытия наследства.

    При оценке наличия права на обязательную долю учитывается абсолютно все имущество: квартиры, дома, земельные участки, ценные бумаги, картины, банковские счета, иные активы. Также будут делиться кредиты в банках, займы в МФО, у физических лиц, иные кредитные задолженности.

    раздел наследства

    Недостойные наследники

    Важно учитывать, что в ст. 1117 Гражданского Кодекса РФ упоминается понятие «недостойные наследники». Такой статус может присвоить суд, если будут доказаны умышленные действия, направленные на нарушение прав завещателя или его наследников. Например, лица не содержали ныне усопшего, хотя были обязаны это делать. Или угрожали убийством, причинением физического вреда, если те не откажутся от своей доли наследства.

    Размер обязательной доли

    Немало споров возникает относительно размера доли, выделяемой наследнику согласно ст. 1149 ГК РФ. «По умолчанию» она равна 1/2 от объема, гарантированного законодательством при отсутствии завещания. Правило действует с 01.03.2002 г., т.е. фактически на всех с учетом прошедших 20 лет. Исключение составляют случаи, когда восстанавливают сроки по уважительным причинам. Если это так, обязательная доля будет составлять 2/3 объема.

    Пример расчета обязательной доли

    Рассмотрим пример. Отец обратился к нотариусу для оформления завещания. По его мнению, все его имущество должно достаться младшему сыну, хотя у него двое детей. Все потому, что старший является нетрудоспособным и якобы не может заботиться о завещателе, когда тот станет пожилым. Если бы не было завещания, то дети поделили бы активы пополам. После его составления доля для старшего сына составит 1/4, а младшему отойдет 3/4 всего имущества.

    Что учитывать при расчете

    Снизить накал эмоций при дележе имущества с учетом обязательной доли наследства получается путем ее оценки и денежной компенсации. Закон допускает использовать при этом то имущество, которое не вошло в наследство. Например, бытовую технику, мебель, счета в банке. Но если его не хватает для закрытия «долга», придется делить наследуемые активы.

    Отказ от обязательной доли

    Наследники вправе отказаться от обязательной доли, если они не ходят брать на себя старые долги. Или просто не желают вступать в право собственности незначительной доли квартиры, земельного участка, не имеющие реальной рыночной ценности. Если отказ исходит от недееспособного или от ограниченно дееспособного, несовершеннолетнего, ситуацию обязаны рассмотреть органы опеки и попечительства. Спорные ситуации рассматриваются в суде.